To jedna z najdłuższych tego typu historii na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. Po raz 6 z rzędu, a więc przez kolejnych ostatnich 6 lat, subfundusz QUERCUS Agresywny otrzymywał najwyższą możliwą notę w Ratingu Analiz Online. W ostatniej, opublikowanej 21 IV 2016 r. czytamy m.in.:

„Uzyskiwanie wyników lepszych od szerokiego indeksu warszawskiego parkietu (WIG) to jak się okazuje niełatwe zadanie, nawet dla profesjonalistów zarządzających funduszami polskich akcji. Wśród tych, którym sztuka ta udaje się relatywnie najczęściej są Sebastian Buczek i Bartłomiej Cendecki z Quercus TFI, odpowiedzialni za portfel flagowego funduszu towarzystwa - Quercus Agresywny.

Na podstawie analizy kluczowych dla większości inwestorów parametrów, takich jak wyniki i ryzyko oraz ich relacja, można stwierdzić, że Quercus Agresywny to rozwiązanie z czołówki grupy. Stopy zwrotu w horyzoncie roku, 3 i 5 lat należą do jednych z najwyższych w porównaniu do konkurentów, przez co nadwyżka w relacji do średniej we wspomnianych horyzontach to odpowiednio +6,0; +7,5 oraz +23,1 pkt proc.

W naszej opinii flagowy produkt Quercus TFI to rozwiązanie o wysokiej jakości, która w długim terminie przynosi klientom premię w postaci relatywnie wyższej od konkurentów efektywności. Muszą oni jednak mieć świadomość, że przyjęta strategia niesie ze sobą potencjalne zagrożenia poniesienia większych strat w krótkim terminie. Podsumowując, z przekonaniem utrzymujemy najwyższą ocenę funduszu na poziomie 5 gwiazdek.”


Dziękujemy bardzo za ocenę i zapraszamy do lektury całego Ratingu - kliknij